Importación de datos de contacto #

La forma más fácil y rápida de rellenar un directorio es importar esos datos mediante un archivo CSV.

Formato #

Cualquier archivo CSV debe tener los campos de contacto en el orden correcto para que la importación se realice correctamente. El orden de los campos requerido para el CSV se muestra en el formulario 'Importar':

'Título,Nombre completo,Nombre de la empresa,Cargo,Teléfono 1,Teléfono 2,Teléfono 3,Teléfono 4,Correo electrónico,CRM ID,Campo 1,Campo 2,Campo 3,Campo 4,Campo 5,Campo 6,Campo 7,Campo 8,Campo 9,Campo 10'

Los campos vacíos se pueden dejar en la importación si no hay datos para un campo específico del directorio (siempre que no sea un campo obligatorio).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

Importador #

Para importar un archivo a un directorio, presione el enlace 'Importar' junto al directorio en la cuadrícula Directorios. Se le pedirá que busque el archivo que desea importar y seleccione qué hacer con los datos no coincidentes.

Una vez que haya seleccionado el archivo correcto, presione el botón 'Importar' para comenzar el proceso de importación. El "ID de CRM" se utilizará durante el proceso de importación para decidir si actualizar un registro existente o crear uno nuevo.

Datos inigualables #

La opción "Eliminar registros que no coinciden" controla lo que sucede con los registros de contacto que ya están en el directorio de contactos pero que no existen en el nuevo CSV que se está importando.

Cuando se habilita, todos los registros que existan en el directorio pero no en el archivo de importación se eliminarán durante el proceso de importación. Cuando se deshabilita, los elementos de contacto se dejarán en el directorio si no están en el archivo de importación.