Gestion des contacts #

Chaque répertoire configuré sur le système a ses propres autorisations et champs personnalisés qui peuvent être adaptés pour des utilisations spécifiques. Chaque répertoire a également un ensemble de champs fixes (comme les numéros de téléphone et le nom) qui sont utilisés dans le système à des fins spécifiques.

Paramètres #

Propriété	Description
Nom	Un nom convivial pour le répertoire sera connu par les clients.
Description	Nom plus détaillé qui n’est visible que sur la zone de configuration des répertoires.
Type de source	Paramètres pour définir si les contacts seront ajoutés manuellement ou importés à partir d’un fichier.
Accès global à tous les utilisateurs	Contrôle qui a accès aux contacts de l’annuaire.
Autoriser les utilisateurs à ajouter, modifier et supprimer des contacts	Contrôle qui a accès pour gérer les contacts.

Autorisations d’accès #

Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, l’accès au répertoire peut être accordé utilisateur par utilisateur à partir de l’onglet « Utilisateurs ».

info
Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, le paramètre « Autoriser les utilisateurs à ajouter, modifier et supprimer des contacts » sera automatiquement désactivé car ce niveau d’accès devra être attribué utilisateur par utilisateur.

Champs #

Champs principaux #

Ces champs ont des descriptions fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Ces champs ont des utilisations spécifiques dans ~.Dimensions.~ et doit être rempli dans la mesure du possible.

Biens immobiliers	Description / Utilisation	Champ obligatoire
Titre	Titre de la personne-ressource (M., Mme, Dr, etc.)
Nom complet	Nom complet du contact. Ceci est utilisé dans les rapports et ~.Clients UcClient.~ pour aider les utilisateurs à identifier les appelants.	✔
Nom de l’entreprise	Le nom de l’entreprise pour qui le contact travaille.
Titre du poste	La position de contact avec l’entreprise.
Adresse e-mail	Une adresse e-mail de contact pour le contact.
CRM ID	Une référence CRM unique pour le contact. Il s’agit d’un champ obligatoire lors de l’importation de données, il est utilisé pour identifier de manière unique le contact lors de l’importation de fichiers mis à jour. Ce champ est également utilisé si l’URL pop</c0> de l’écran <c0> est renseignée.	✔
Avatar	Une photo du contact. Cela sera affiché sur ~.Clients UcClient.~ s’ils sont fournis. Les photos doivent être fournies au format Base64.

Champs téléphoniques #

Chaque annuaire peut contenir jusqu’à 4 champs de numéro de téléphone par contact. Ces champs sont initialement numéro 1 à 4, mais peuvent être renommés selon les besoins.

Au moins un champ téléphonique doit être rempli pour chaque contact importé.

info
Les champs de numéro de téléphone sont utilisés lors de l’appariement des contacts ou lors de la composition à partir de ~.UcClient.~ clients. Les champs de numéro de téléphone de contact ne sont pas stockés historiquement dans les enregistrements de journal d’appels.

Champs supplémentaires #

Chaque répertoire peut stocker jusqu’à 10 champs supplémentaires par contact. Les étiquettes des champs peuvent être mises à jour selon les besoins et chaque répertoire peut avoir une étiquette différente pour les champs supplémentaires.

info
Dans l’appel signalé, les champs supplémentaires sont désignés sous le nom de Contact Tag Fields, ceci est dû au fait qu’ils peuvent être nommés différemment dans chaque répertoire.

Saut d’écran #

Si les coordonnées ont été importées à partir d’un CRM web, il peut être possible de fournir ~.UcClient.~ utilisateurs avec un lien écran-pop quand ils sont sur un appel à un contact d’annuaire.

Lorsque le lien écran-pop est renseigné pour un répertoire, les détails spécifiques du contact seront ajoutés au lien au moment de l’exécution, permettant à l’utilisateur d’accéder rapidement à l’enregistrement CRM du contact sans avoir à effectuer de recherche.

Espaces réservés #

Le tableau ci-dessous décrit les valeurs d’espace réservé qui peuvent être utilisées pour remplir l’URL avec des informations spécifiques au contact au moment de l’exécution. Dans la plupart des cas, l’ID CRM devra être ajouté à l’URL afin d’éclater avec succès l’enregistrement de contact.

Biens immobiliers	Texte d’espace réservé
Titre	{Titre}
Nom complet	{Nom complet}
Nom de l’entreprise	{Nom de l’entreprise}
Titre du poste	{Titre du poste}
Adresse e-mail	{Adresse e-mail}
CRM ID	{ID CRM}
Champ 1	{Champ 1}
Champ 2	{Champ 2}
Champ 3	{Champ 3}
Champ 4	{Champ 4}
Champ 5	{Champ 5}
Champ 6	{Champ 6}
Champ 7	{Champ 7}
Champ 8	{Champ 8}
Champ 9	{Champ 9}
Champ 10	{Champ 10}

Si, par exemple, l’URL pop de l’écran a été configurée avec <https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Lorsque vous parlez à un contact avec un ID CRM de 3025, l’URL serait mise à jour pour <https://crmurl.com?recordid=3025> pour que l’utilisateur puisse en faire la demande à partir de son navigateur par défaut.

info
~.UcClient.~ appellera l’URL sur le navigateur Web par défaut de l’utilisateur. Pour que l’écran fonctionne correctement, l’utilisateur peut avoir à se connecter au CRM d’abord s’il ne l’a pas déjà ouvert.

Exemples d’URL pop d’écran #

Le tableau ci-dessous fournit quelques conseils pour les MRC couramment utilisés.

CRM	URL pop de l’écran	Remarques :
Dynamics 365	`<https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}>`	Remplacez « dynamics.com » par votre URL spécifique pour accéder à Dynamics. Remplacez le GUID « appid » dans l’URL par le GUID spécifique de l’application à partir de laquelle vous souhaitez accéder à l’enregistrement (par exemple, Sales Hub). Pour faire apparaître différents types d’objets, importez le type dans le champ 1 (Lead, Account, Contact, etc.)
Salesforce.com	`<https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view>`	Remplacez « Salesforce.com » par votre URL spécifique pour accéder à Salesforce. Pour faire apparaître différents types d’objets, importez le type dans le champ 1 (Lead, Account, Contact, etc.)