Horaires #

Les planifications offrent aux utilisateurs un moyen facile d'avoir accès aux données lorsqu'ils en ont besoin, sans avoir à se connecter et à exécuter manuellement des rapports. Chaque planification créée peut exécuter plusieurs rapports, chacun avec des plages de dates et des options de filtre différentes. Lorsque la planification s'exécute, les liens vers les rapports sont envoyés aux utilisateurs spécifiés, ce qui leur permet d'afficher la sortie sans avoir à attendre l'exécution des rapports.

info
Une fois les planifications terminées, les utilisateurs sélectionnés recevront un e-mail avec des liens vers les rapports qui ont été exécutés. Pour accéder aux rapports, les utilisateurs auront besoin d'une connexion valide au portail. Les rapports ne sont pas joints à l'e-mail lui-même pour maintenir la sécurité du système.

Gestion des planifications #

Chaque espace de travail a sa propre zone désignée « Horaires » qui fournit une liste de toutes les planifications qui ont été créées. À partir de cette interface, des planifications peuvent être créées, modifiées et supprimées. Chaque planification comporte les pages de propriétés suivantes qui doivent être configurées :

• Détails principaux - Fournissez un nom et une description de l'horaire pour permettre aux utilisateurs de l'identifier facilement
• Planification - Fournissez des détails sur le moment où la planification doit s'exécuter
• Rapports - Sélectionnez les rapports et le filtre/plage de dates associé
• Destinataires de l'e-mail - Entrez les adresses e-mail des utilisateurs qui recevront les liens vers les rapports exécutés selon la planification

La planification exécutera les rapports configurés dans l'espace de travail. Les rapports seront toujours exécutés dans leur configuration actuelle, il n'est pas nécessaire de mettre à jour une planification si un rapport a été mis à jour.

info
Les autorisations de création/modification de planifications sont contrôlées à Espace de travail niveau.

tip
L'option « Exécuter » peut être utilisée pour exécuter immédiatement tous les rapports dans une planification. L'utilisation de l'option « Exécuter » n'affectera pas la prochaine heure planifiée.

Calendrier #

La planification contrôle quand et à quelle fréquence les rapports sont exécutés.

Rapports #

La section rapports de la planification permet de choisir les rapports que la planification exécutera. Plusieurs rapports peuvent être ajoutés à une seule planification, chacun avec son propre filtre et/ou sa propre plage de dates.

Appuyez sur le bouton « Ajouter un rapport » pour ajouter un rapport à une planification. Sélectionnez l'un des rapports de l'espace de travail dans la liste déroulante, puis sélectionnez un filtre et une plage de dates.

info
Jusqu'à 5 rapports différents peuvent être ajoutés à une seule planification.

Filtre #

Sélectionnez l'un de vos filtres préconfigurés. Chaque rapport ajouté à la planification peut se voir attribuer un filtre différent.

info
Si un filtre est mis à jour, il n'est pas nécessaire de modifier une planification à son aide, la planification utilisera la dernière version du filtre lors de son exécution.

Plage de dates #

Lors de la sélection d'une plage de dates, des dates contextuelles telles que « Aujourd'hui », « Hier », « Dernière semaine » sont fournies afin que les données du rapport soient différentes chaque fois que la planification est exécutée.

info
Le début de la semaine est défini comme un dimanche, de sorte que les plages de dates telles que « Cette semaine » et « La semaine dernière » s'étendront du dimanche au samedi.

Limite à la plage de temps #

En plus de la plage de dates sur laquelle le rapport sera exécuté, l'heure de la journée et les jours de la semaine peuvent également être restreints. Ceci est utile pour n'inclure que les appels à l'intérieur des heures de travail, par exemple.

Par exemple, si un rapport est exécuté pour ' La semaine dernière', la plage de temps peut être limitée aux seuls jours de semaine et de 9h à 17h afin que seules les données à l'intérieur des heures de travail soient incluses.

Type de sortie #

Pour chaque rapport ajouté, un type de sortie différent peut être sélectionné :

• Lien vers le site Web² -> L'e-mail planifié contiendra un lien vers le fichier de rapport.
• CSV fichier -> Le rapport sera ajouté en tant que CSV pièce jointe à l'e-mail.
• Microsoft Excel fichier -> Le rapport sera ajouté en tant que Excel pièce jointe à la feuille de calcul à l'e-mail.

Récipiendaires #

Sélectionnez une ou plusieurs adresses e-mail à qui envoyer l'e-mail d'achèvement de la planification. L'e-mail contiendra un lien vers tous les rapports qui ont été exécutés dans le cadre de la planification. Pour afficher la sortie des rapports, les utilisateurs doivent cliquer sur le lien pertinent dans l'e-mail.

Une fois qu'un rapport a été ouvert, les utilisateurs peuvent exporter le rapport s'ils disposent de l'autorisation appropriée.

info
Pour accéder aux résultats du rapport planifié, les utilisateurs ont besoin d'une connexion valide au portail ou ils doivent connaître le pré-partagé mot de passe pour l'espace de travail.

Limites de l'horaire #

Les limites par défaut suivantes sont appliquées à la planification.