Gestion des contacts

Gestion des contacts #

Chaque annuaire configuré sur le système dispose de ses propres autorisations et de champs personnalisés qui peuvent être adaptés à des utilisations spécifiques. Chaque annuaire comporte également un ensemble de champs fixes (tels que les numéros de téléphone et le nom) qui sont utilisés dans le système à des fins spécifiques.

Paramètres #

Immobilier Descriptif
Nom Un nom convivial pour l'annuaire sera connu par les clients.
Descriptif Un nom plus détaillé qui n'est visible que dans la zone de configuration des annuaires.
Type de source Paramètres pour définir si les contacts seront ajoutés manuellement ou importés à partir d'un fichier.
Accès mondial à tous les utilisateurs Contrôle qui a accès aux contacts de l'annuaire.
Permettez aux utilisateurs d'ajouter, de modifier et de Supprimer des contacts Contrôle qui a accès à la gestion des contacts.

Autorisations d'accès #

Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, l'accès à l'annuaire peut être accordé utilisateur par utilisateur à partir de l'onglet « Utilisateurs ».

Information Circle info
Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, l'option « Autoriser les utilisateurs à ajouter, modifier et Le paramètre Supprimer les contacts sera automatiquement désactivé car ce niveau d'accès devra être attribué utilisateur par utilisateur.

Champs #

Champs principaux #

Ces champs ont des descriptions fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Ces domaines ont des utilisations spécifiques dans tout ~.Dimensions.~ et devrait être rempli dans la mesure du possible.

Propriété Description / Utilisation Champ obligatoire
Titre Titre de la personne-ressource (M, Mme, Docteur, etc.)
Nom complet Nom complet du contact. Il est utilisé dans les rapports et ~.UcClient.~ clients pour aider les utilisateurs à identifier les appelants. ✔
Nom de l'entreprise Le nom de l'entreprise pour laquelle le contact travaille.
Titre du poste La position de contact avec l'entreprise.
Adresse courriel Une adresse e-mail de contact pour le contact.
CRM ID Un CRM référence pour le contact. Il s'agit d'un champ obligatoire lors de l'importation de données, il est utilisé pour identifier de manière unique le contact lors de l'importation de fichiers mis à jour. Ce champ est également utilisé si le Fenêtre contextuelle URL est peuplé. ✔
Avatar Une photo du contact. Cela s'affichera sur ~.UcClient.~ clients, le cas échéant. Les photos doivent être fournies au format Base64.

Champs téléphoniques #

Chaque annuaire peut contenir jusqu'à 4 champs de numéro de téléphone par contact. Ces champs sont initialement numérotés de 1 à 4, mais peuvent être renommés selon les besoins.

Au moins un champ téléphonique doit être renseigné pour chaque contact importé.

Information Circle info
Les champs de numéro de téléphone sont utilisés lors de la mise en correspondance des contacts ou de la composition à partir de ~.UcClient.~ clients. Les champs de numéro de téléphone de contact ne sont pas stockés historiquement dans les enregistrements du journal des appels.

Champs supplémentaires #

Chaque annuaire peut stocker jusqu'à 10 champs supplémentaires par contact. Les libellés des champs peuvent être mis à jour selon les besoins et chaque répertoire peut avoir un libellé différent pour les champs supplémentaires.

Information Circle info
Dans les appels signalés, les champs supplémentaires sont appelés Champs de balise de contact, cela est dû au fait qu'ils peuvent être nommés différemment dans chaque annuaire.

Éclatement de l'écran #

Si les informations de contact ont été importées à partir d'un CRM, il peut être possible de fournir ~.UcClient.~ utilisateurs avec un lien contextuel lorsqu'ils sont en appel à un contact d'annuaire.

Lorsque le lien contextuel d'un annuaire est renseigné, les détails spécifiques du contact sont ajoutés au lien au moment de l'exécution, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder rapidement à la CRM enregistrer sans avoir à chercher.

Espaces réservés #

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d'espace réservé qui peuvent être utilisées pour renseigner le URL avec des informations spécifiques au contact au moment de l'exécution. Dans la plupart des cas, le CRM Il sera nécessaire d'ajouter l'ID au URL afin de réussir à ouvrir l'enregistrement du contact.

Propriété Texte de remplacement
Titre {Titre}
Nom complet {Nom complet}
Nom de l'entreprise {Nom de l'entreprise}
Titre du poste {Titre du poste}
Adresse courriel {Adresse e-mail}
CRM ID {CRM ID}
Champ 1 {Champ 1}
Champ 2 {Champ 2}
Champ 3 {Champ 3}
Champ 4 {Champ 4}
Champ 5 {Champ 5}
Champ 6 {Champ 6}
Champ 7 {Champ 7}
Champ 8 {Champ 8}
Champ 9 {Champ 9}
Champ 10 {Champ 10}

Si, par exemple, l'écran pop URL a été configuré avec<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Lorsque vous parlez à un contact avec un CRM ID de 3025, le URL serait mis à jour en<https://crmurl.com?recordid=3025> que l'utilisateur peut demander à partir de son navigateur par défaut.

Information Circle info
~.UcClient.~ invoquera le URL sur le navigateur Web par défaut de l'utilisateur. Pour que la fenêtre contextuelle fonctionne correctement, l'utilisateur doit peut-être se connecter à l'écran CRM d'abord s'ils ne l'ont pas déjà ouvert.

Exemples d'URL de pops d'écran #

Le tableau ci-dessous fournit des conseils pour les CRM couramment utilisés.

CRM Pop d'écran URL Notes
Dynamics 365 <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> Remplacez 'dynamics.com' par votre URL pour accéder à Dynamics. Remplacez 'appid' GUID dans le URL avec le GUID pour l'application à partir de laquelle vous souhaitez accéder à l'enregistrement (par exemple, Sales Hub). Pour afficher différents types d'objets, importez le type dans le champ 1 (Prospect, Compte, Contact, etc.)
Salesforce.com <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> Remplacer 'Salesforce.com' avec votre URL pour accéder à Salesforce. Pour afficher différents types d'objets, importez le type dans le champ 1 (Prospect, Compte, Contact, etc.)