Manajemen Kontak #
Setiap direktori yang dikonfigurasi pada sistem memiliki izin dan bidang kustomnya sendiri yang dapat disesuaikan untuk penggunaan tertentu. Setiap direktori juga memiliki seperangkat bidang tetap (seperti nomor telepon dan nama) yang digunakan dalam sistem untuk tujuan tertentu.
Pengaturan #
| Properti | Deskripsi |
|---|---|
| Nama | Nama yang ramah untuk direktori akan diketahui oleh klien dalam klien. |
| Deskripsi | Nama yang lebih rinci yang hanya terlihat di area konfigurasi direktori. |
| Jenis Sumber | Pengaturan untuk menentukan apakah kontak akan ditambahkan atau diimpor secara manual dari file. |
| Akses global ke semua pengguna | Mengontrol siapa yang memiliki akses ke kontak direktori. |
| Izinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit & Menghapus kontak | Mengontrol siapa yang memiliki akses untuk mengelola kontak. |
Izin Akses #
Jika setelan "Akses global ke semua pengguna" dinonaktifkan, akses ke direktori dapat diberikan berdasarkan pengguna per pengguna dari tab "Pengguna".
info
Jika setelan "Akses global ke semua pengguna" dinonaktifkan, "Izinkan pengguna menambahkan, mengedit & Pengaturan hapus kontak akan dinonaktifkan secara otomatis karena tingkat akses ini perlu ditetapkan berdasarkan pengguna per pengguna.
Bidang #
Bidang Utama #
Bidang ini memiliki deskripsi tetap yang tidak dapat diubah. Bidang ini memiliki kegunaan khusus di seluruh ~.Dimensions.~ dan harus diisi jika memungkinkan.
| Harta benda | Deskripsi / Penggunaan | Bidang yang Wajib |
|---|---|---|
| Titel | Judul kontak (Bapak, Nyonya, Dr dll.) | |
| Nama lengkap | Nama lengkap untuk kontak. Ini digunakan dalam laporan dan ~.UcClient.~ untuk membantu pengguna mengidentifikasi penelepon. | ✔ |
| Nama Perusahaan | Nama perusahaan tempat kontak bekerja. | |
| Judul Pekerjaan | Posisi kontak dengan perusahaan. | |
| Alamat Email | Alamat email kontak untuk kontak. | |
| CRM ID | Sebuah unik CRM referensi untuk kontak. Ini adalah bidang wajib saat mengimpor data, digunakan untuk mengidentifikasi kontak secara unik saat mengimpor file yang diperbarui. Bidang ini juga digunakan jika Layar pop URL dihuni. | ✔ |
| Avatar | Foto kontak. Ini akan ditampilkan pada ~.UcClient.~ klien jika disediakan. Foto harus disediakan dalam format Base64. |
Bidang Telepon #
Setiap direktori dapat berisi hingga 4 bidang nomor telepon per kontak. Bidang ini awalnya adalah nomor 1 hingga 4, tetapi dapat diganti namanya sesuai kebutuhan.
Setidaknya satu bidang telepon perlu diisi untuk setiap kontak yang diimpor.
info
Bidang nomor telepon digunakan saat melakukan pencocokan kontak atau saat menelepon dari ~.UcClient.~ Klien. Bidang nomor telepon kontak tidak disimpan secara historis terhadap catatan log panggilan.
Bidang Tambahan #
Setiap direktori dapat menyimpan hingga 10 bidang tambahan per kontak. Label bidang dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan setiap direktori dapat memiliki label yang berbeda untuk bidang tambahan.
info
Dalam panggilan yang dilaporkan, bidang tambahan disebut sebagai Bidang Tag Kontak, ini karena fakta bahwa mereka dapat diberi nama yang berbeda dalam setiap direktori.
Layar meletus #
Jika informasi kontak telah diimpor dari berbasis web CRM, dimungkinkan untuk menyediakan ~.UcClient.~ pengguna dengan tautan screen-pop saat mereka sedang menelepon ke kontak direktori.
Saat tautan screen-pop diisi untuk direktori, detail spesifik kontak akan ditambahkan ke tautan saat runtime, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses cepat ke kontak CRM merekam tanpa harus mencari.
Tempat penampung #
Tabel di bawah ini menguraikan nilai placeholder yang dapat digunakan untuk mengisi URL dengan informasi spesifik kontak saat runtime. Dalam kebanyakan kasus, CRM ID perlu ditambahkan ke URL agar berhasil memunculkan catatan kontak.
| Harta benda | Teks Tempat Penampung |
|---|---|
| Titel | {Judul} |
| Nama lengkap | {Nama Lengkap} |
| Nama Perusahaan | {Nama Perusahaan} |
| Judul Pekerjaan | {Jabatan} |
| Alamat Email | {Alamat Email} |
| CRM ID | {CRM ID} |
| Bidang 1 | {Bidang 1} |
| Bidang 2 | {Bidang 2} |
| Bidang 3 | {Bidang 3} |
| Bidang 4 | {Bidang 4} |
| Bidang 5 | {Bidang 5} |
| Bidang 6 | {Bidang 6} |
| Bidang 7 | {Bidang 7} |
| Bidang 8 | {Bidang 8} |
| Bidang 9 | {Bidang 9} |
| Bidang 10 | {Bidang 10} |
Jika misalnya layar muncul URL dikonfigurasi dengan<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Saat berbicara dengan kontak dengan CRM ID dari 3025, URL akan diperbarui ke<https://crmurl.com?recordid=3025> agar pengguna dapat meminta dari browser default mereka.
info
~.UcClient.~ akan memanggil URL di browser web default pengguna. Agar pop layar berfungsi dengan benar, pengguna mungkin harus masuk ke CRM pertama jika mereka belum membukanya.
Contoh URL Pop Layar #
Tabel di bawah ini memberikan beberapa panduan untuk CRM yang umum digunakan.
| CRM | Layar Pop URL | Catatan |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> |
Ganti 'dynamics.com' dengan spesifik Anda URL untuk mengakses Dynamics. Ganti 'appid' GUID di URL dengan spesifik GUID untuk Aplikasi yang ingin Anda akses catatan dari (misalnya Pusat Penjualan). Untuk memunculkan jenis objek yang berbeda, impor jenis ke bidang 1 (Prospek, Akun, Kontak, dll) |
| Salesforce.com | <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> |
Ganti 'Salesforce.com' dengan Anda spesifik URL untuk mengakses Salesforce. Untuk memunculkan jenis objek yang berbeda, impor jenis ke bidang 1 (Prospek, Akun, Kontak, dll) |