Gestão de Contactos #

Cada diretório configurado no sistema tem suas próprias permissões e campos personalizados que podem ser adaptados para usos específicos. Cada diretório também tem um conjunto de campos fixos (como números de telefone e nome) que são usados dentro do sistema para fins específicos.

Configurações #

Propriedade	Descrição
Nome	Um nome amigável para o diretório será conhecido por dentro dos clientes.
Descrição	Um nome mais detalhado que só é visível na área de configuração de diretórios.
Tipo de fonte	Configurações para definir se os contatos serão adicionados manualmente ou importados de um arquivo.
Acesso global a todos os utilizadores	Controla quem tem acesso aos contatos do diretório.
Permitir que os usuários adicionem, editem e façam remover contatos	Controla quem tem acesso para gerenciar contatos.

Permissões de acesso #

Se a configuração 'Acesso global a todos os usuários' estiver desativada, o acesso ao diretório pode ser concedido usuário a usuário na guia 'Usuários'.

info
Se a configuração 'Acesso global a todos os usuários' estiver desativada, a opção 'Permitir que os usuários adicionem, editem e adicionem' A configuração Remover contatos será automaticamente desativada porque esse nível de acesso precisará ser atribuído usuário a usuário.

Campos #

Campos Primários #

Estes campos têm descrições fixas que não podem ser alteradas. Estes campos têm utilizações específicas em todo o ~.Dimensions.~ e deve ser povoado sempre que possível.

Propriedade	Descrição / Utilização	Campo obrigatório
Título	Título do contacto (Sr., Sra., Dr., etc.)
Nome Completo	Nome completo do contacto. Isso é usado em relatórios e ~.UcClient.~ clientes para ajudar os usuários a identificar chamadores.	✔
Nome da Empresa	O nome da empresa para a qual o contato trabalha.
Cargo	A posição de contato com a empresa.
Endereço de e-mail	Um endereço de e-mail de contato para o contato.
CRM Identificação	Um único CRM referência para o contato. Este é um campo obrigatório ao importar dados, ele é usado para identificar exclusivamente o contato ao importar arquivos atualizados. Este campo também é usado se o tela pop URL está preenchido.	✔
Avatar	Uma foto do contato. Isso será exibido em ~.UcClient.~ clientes, se fornecidos. As fotos devem ser fornecidas no formato Base64.

Campos Telefónicos #

Cada diretório pode conter até 4 campos de número de telefone por contato. Esses campos são inicialmente de número 1 a 4, mas podem ser renomeados conforme necessário.

Pelo menos um campo telefônico precisa ser preenchido para cada contato importado.

info
Os campos de número de telefone são usados ao realizar a correspondência de contatos ou ao discar de ~.UcClient.~ clientes. Os campos de número de telefone de contato não são armazenados historicamente em relação aos registros de registro de chamadas.

Campos Adicionais #

Cada diretório pode armazenar até 10 campos adicionais por contato. Os rótulos dos campos podem ser atualizados conforme necessário e cada diretório pode ter um rótulo diferente para campos adicionais.

info
Na chamada relatada, os campos adicionais são referidos como Contact Tag Fields, isso se deve ao fato de que eles podem ser nomeados de forma diferente dentro de cada diretório.

Tela Popping #

Se as informações de contato tiverem sido importadas de um CRM, pode ser possível fornecer ~.UcClient.~ usuários com um link de tela pop quando eles estão em uma chamada para um contato de diretório.

Quando o link screen-pop é preenchido para um diretório, os detalhes específicos do contato serão adicionados ao link em tempo de execução, permitindo que o usuário obtenha acesso rápido ao CRM gravar sem ter que pesquisar.

Espaços reservados #

A tabela abaixo descreve os valores de espaço reservado que podem ser usados para preencher o URL com informações específicas de contato em tempo de execução. Na maioria dos casos, o CRM ID será necessário ser adicionado ao URL a fim de estourar com sucesso o registro de contato.

Propriedade	Texto de espaço reservado
Título	{Título}
Nome Completo	{Nome Completo}
Nome da Empresa	{Nome da Empresa}
Cargo	{Cargo}
Endereço de e-mail	{Endereço de e-mail}
CRM Identificação	{CRM ID}
Campo 1	{Campo 1}
Campo 2	{Campo 2}
Campo 3	{Campo 3}
Campo 4	{Campo 4}
Campo 5	{Campo 5}
Campo 6	{Campo 6}
Campo 7	{Campo 7}
Campo 8	{Campo 8}
Campo 9	{Campo 9}
Campo 10	{Campo 10}

Se, por exemplo, a tela pop URL foi configurado com<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Ao falar com um contato com um CRM ID de 3025, o URL seria atualizado para<https://crmurl.com?recordid=3025> para o usuário solicitar a partir de seu navegador padrão.

info
~.UcClient.~ invocará o URL no navegador da Web padrão do usuário. Para que o pop de tela funcione corretamente, o usuário pode ter que fazer login no CRM primeiro se ainda não o tiverem aberto.

Exemplo de URLs Screen Pop #

A tabela abaixo fornece algumas orientações para CRMs comumente usados.

CRM	Tela Pop URL	Observações
Dynamics 365	`<https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}>`	Substitua 'dynamics.com' por você específico URL para acesso Dynamics. Substitua o 'appid' GUID no URL com o GUID para a Aplicação a partir da qual pretende aceder ao registo (por exemplo, Sales Hub). Para exibir diferentes tipos de objeto, importe o tipo para o campo 1 (Lead, Conta, Contato, etc.)
Salesforce.com	`<https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view>`	Substituir 'Salesforce.com' com você específico URL para acessar o Salesforce. Para exibir diferentes tipos de objeto, importe o tipo para o campo 1 (Lead, Conta, Contato, etc.)