Gerenciamento de contatos

Gerenciamento de contatos #

Cada diretório configurado no sistema tem suas próprias permissões e campos personalizados que podem ser adaptados para usos específicos. Cada diretório também possui um conjunto de campos fixos (como números de telefone e nome) que são usados no sistema para fins específicos.

Configurações #

Propriedade Descrição
Nome Um nome amigável para o diretório será conhecido pelos clientes.
Descrição Um nome mais detalhado que só é visível na área de configuração de diretórios.
Tipo de Fonte Configurações para definir se os contatos serão adicionados manualmente ou importados de um arquivo.
Acesso global a todos os usuários Controla quem tem acesso aos contatos do diretório.
Permitir que os usuários adicionem, editem e Remover contatos Controla quem tem acesso para gerenciar contatos.

Permissões de acesso #

Se a configuração "Acesso global a todos os usuários" estiver desativada, o acesso ao diretório poderá ser concedido usuário a usuário na guia "Usuários".

Information Circle info
Se a configuração "Acesso global a todos os usuários" estiver desativada, a opção "Permitir que os usuários adicionem, editem e A configuração de Remover contatos será desativada automaticamente porque esse nível de acesso precisará ser atribuído usuário a usuário.

Campos #

Campos primários #

Esses campos têm descrições fixas que não podem ser alteradas. Esses campos têm usos específicos em todo o ~.Dimensions.~ e deve ser preenchido sempre que possível.

Propriedade Descrição / Uso Campo obrigatório
Título Título de contato (Sr., Sra., Dr. etc.)
Nome completo Nome completo do contato. Isso é usado em relatórios e ~.UcClient.~ clientes para ajudar os usuários a identificar os chamadores. ✔
Nome da empresa O nome da empresa para a qual o contato trabalha.
Cargo A posição de contato com a empresa.
Endereço eletrônico Um endereço de email de contato para o contato.
CRM ID Um CRM referência para o contato. Este é um campo obrigatório ao importar dados, ele é usado para identificar exclusivamente o contato ao importar arquivos atualizados. Esse campo também é usado se o tela pop URL é preenchido. ✔
Avatar Uma foto do contato. Isso será exibido em ~.UcClient.~ clientes, se fornecido. As fotos devem ser fornecidas no formato Base64.

Campos telefônicos #

Cada lista pode conter até 4 campos de número de telefone por contato. Esses campos são inicialmente de número 1 a 4, mas podem ser renomeados conforme necessário.

Pelo menos um campo de telefone precisa ser preenchido para cada contato importado.

Information Circle info
Os campos de número de telefone são usados ao executar a correspondência de contatos ou ao discar de ~.UcClient.~ Clientes. Os campos de número de telefone de contato não são armazenados historicamente em registros de log de chamadas.

Campos adicionais #

Cada diretório pode armazenar até 10 campos adicionais por contato. Os rótulos dos campos podem ser atualizados conforme necessário e cada diretório pode ter um rótulo diferente para campos adicionais.

Information Circle info
Na chamada relatada, os campos adicionais são referidos como Campos de tag de contato, isso se deve ao fato de que eles podem ser nomeados de forma diferente em cada diretório.

Tela pop-up #

Se as informações de contato tiverem sido importadas de um site baseado na web CRM, pode ser possível fornecer ~.UcClient.~ usuários com um link de tela pop-up quando estão em uma chamada para um contato de diretório.

Quando o link pop-up de tela é preenchido para um diretório, os detalhes específicos do contato serão adicionados ao link em tempo de execução, permitindo que o usuário obtenha acesso rápido ao CRM gravar sem ter que pesquisar.

Espaços reservados #

A tabela abaixo descreve os valores de espaço reservado que podem ser usados para preencher o URL com informações específicas de contato em tempo de execução. Na maioria dos casos, o CRM ID precisará ser adicionado ao URL para estourar com sucesso o registro de contato.

Propriedade Texto do espaço reservado
Título {Título}
Nome completo {Nome completo}
Nome da empresa {Nome da empresa}
Cargo {Cargo}
Endereço eletrônico {Endereço de e-mail}
CRM ID {CRM IDENTIFICAÇÃO}
Campo 1 {Campo 1}
Campo 2 {Campo 2}
Campo 3 {Campo 3}
Campo 4 {Campo 4}
Campo 5 {Campo 5}
Campo 6 {Campo 6}
Campo 7 {Campo 7}
Campo 8 {Campo 8}
Campo 9 {Campo 9}
Campo 10 {Campo 10}

Se, por exemplo, a tela pop-up URL foi configurado com<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Ao falar com um contato com um CRM ID de 3025, o URL seria atualizado para<https://crmurl.com?recordid=3025> para o usuário solicitar a partir de seu navegador padrão.

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~.UcClient.~ invocará o URL no navegador da Web padrão do usuário. Para que a tela pop-up funcione corretamente, o usuário pode ter que fazer login no CRM primeiro, se eles ainda não o tiverem aberto.

Exemplo de URLs pop-up de tela #

A tabela abaixo fornece algumas orientações para CRMs comumente usados.

CRM Tela pop-up URL Anotações
Dynamics 365 <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> Substitua 'dynamics.com' por seu URL para acessar Dynamics. Substitua o 'appid' GUID no URL com o GUID para o aplicativo do qual você deseja acessar o registro (por exemplo, Sales Hub). Para destacar diferentes tipos de objetos, importe o tipo para o campo 1 (Lead, Conta, Contato, etc.)
Salesforce.com <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> Substitua 'Salesforce.com' com você específico URL para acessar o Salesforce. Para destacar diferentes tipos de objetos, importe o tipo para o campo 1 (Lead, Conta, Contato, etc.)