CRM Integração

CRM Integração #

Se um cliente estiver usando um dos ~.UcClient.~ CRM Complementos do usuário, pode haver alguma configuração adicional necessária para garantir que eles possam fazer login no plug-in com sucesso.

Para manter um alto nível de segurança, ~.Dimensions.~ só suporta login por meio de um iFrame se for de uma fonte conhecida. Se um cliente que usa um dos CRM domínios padrão de provedores (por exemplo, https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), nenhuma configuração adicional será necessária.

Se um nome de domínio personalizado tiver sido aplicado ao CRM , ele precisará ser adicionado aqui para que ~.Dimensions.~ sabe que tem uma fonte confiável e permitirá que os logins dos usuários prossigam.

Adicionando um domínio #

Para adicionar um novo domínio, pressione o ' + Novo' e, em seguida, preencha os seguintes parâmetros:

  • CRM Provedor - Selecione o CRM digite o domínio para (por exemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
  • Domínio - Insira o domínio incluindo o ' https://' prefixo
Document note
Os domínios personalizados não podem ser editados diretamente. Para editar um domínio, exclua-o e crie um novo.