Horários #

Os agendamentos fornecem uma maneira fácil para os usuários terem acesso aos dados quando precisam, sem precisar fazer login e executar relatórios manualmente. Cada agendamento criado pode executar vários relatórios, cada um com diferentes opções de intervalo de datas e filtro. Quando o agendamento é executado, os links para os relatórios são enviados aos usuários especificados, permitindo que eles visualizem a saída sem precisar aguardar a execução dos relatórios.

info
Quando as agendas forem concluídas, os usuários selecionados receberão um email com links para relatórios que foram executados. Para acessar os relatórios, os usuários precisarão de um login válido no portal. Os relatórios não são anexados ao próprio e-mail para manter a segurança do sistema.

Gerenciando agendas #

Cada espaço de trabalho tem sua própria área designada de 'Agendamentos', que fornece uma lista de todos os agendamentos que foram criados. A partir desta interface, os agendamentos podem ser criados, editados e excluídos. Cada agendamento tem as seguintes páginas de propriedades que precisam ser configuradas:

• Detalhes principais - Forneça um nome e uma descrição para o agendamento para permitir que os usuários o identifiquem facilmente
• Programação - Forneça detalhes sobre quando a programação deve ser executada
• Relatórios - Selecione os relatórios e o filtro/intervalo de datas associado
• Destinatários de e-mail - Insira os endereços de e-mail dos usuários que receberão os links para os relatórios executados pelo agendamento

O agendamento executará os relatórios configurados no espaço de trabalho. Os relatórios sempre serão executados em sua configuração atual, não há necessidade de atualizar um agendamento se um relatório tiver sido atualizado.

info
As permissões para criar/editar Agendas são controladas em Área de trabalho nível.

tip
A opção 'Executar' pode ser usada para executar todos os relatórios dentro de uma programação imediatamente. Usar a opção 'Executar' não afetará o próximo horário agendado.

Horário #

O agendamento controla quando e com que frequência os relatórios são executados.

Relatórios #

A seção de relatórios do agendamento fornece acesso para escolher quais relatórios o agendamento será executado. Vários relatórios podem ser adicionados a uma única programação, cada um com seu próprio filtro e/ou intervalo de datas específico.

Pressione o botão 'Adicionar relatório' para adicionar um relatório a uma programação. Selecione um dos relatórios do espaço de trabalho na lista suspensa e, em seguida, selecione um filtro e um intervalo de datas.

info
Até 5 relatórios diferentes podem ser adicionados a um único agendamento.

Filtro #

Selecione um dos filtros pré-configurados. Cada relatório adicionado ao agendamento pode receber um filtro diferente.

info
Se um filtro for atualizado, não há necessidade de editar um agendamento usando-o, o agendamento usará a versão mais recente do filtro quando for executado.

Intervalo de datas #

Ao selecionar um intervalo de datas, datas contextuais como 'Hoje', 'Ontem', 'Semana passada' são fornecidas para que os dados do relatório sejam diferentes sempre que o agendamento for executado.

info
O início da semana é definido como um domingo, portanto, intervalos de datas como 'Esta semana' e 'Última semana' serão executados de domingo a sábado.

Limite para intervalo de tempo #

Além do intervalo de datas em que o relatório será executado, a hora do dia e os dias da semana também podem ser restritos. Isso é útil apenas para incluir chamadas dentro do horário de trabalho, por exemplo.

Por exemplo, se um relatório estiver sendo executado para ' Semana passada', o intervalo de tempo pode ser limitado a apenas dias da semana e das 9h às 17h, de modo que apenas os dados dentro do horário de trabalho sejam incluídos.

Tipo de saída #

Para cada relatório adicionado, um tipo de saída diferente pode ser selecionado:

• Link do site² -> O e-mail agendado conterá um link para o arquivo de relatório.
• CSV arquivo -> O relatório será adicionado como um CSV anexo ao e-mail.
• Microsoft Excel arquivo -> O relatório será adicionado como um Excel anexo de planilha ao e-mail.

Destinatários #

Selecione um ou mais endereços de e-mail para os quais enviar o e-mail de conclusão do agendamento. O e-mail conterá um link para todos os relatórios que foram executados como parte do cronograma. Para exibir a saída dos relatórios, os usuários devem clicar no link relevante no e-mail.

Depois que um relatório for aberto, os usuários poderão exportá-lo se tiverem a permissão apropriada.

info
Para acessar os resultados do relatório agendado, os usuários precisam de um logon válido no portal ou precisam saber o senha para o espaço de trabalho.

Limites de programação #

Os limites padrão a seguir são aplicados ao agendamento.