Proceso de incorporación de clientes #

El proceso de incorporación es el proceso de creación de una nueva cuenta de cliente en ~.Dimensions.~ junto con cualquier cuenta de usuario que requiera acceso al portal del cliente.

note
En esta etapa, debería haber completado el Proceso de autenticación y debe tener los tokens de acceso/actualización necesarios.

Los pasos a continuación describen el proceso recomendado para incorporar a un nuevo cliente.

1. Crear una cuenta de cliente #

El primer paso del proceso es crear el registro de la cuenta del cliente. Esto se puede hacer usando el Crear cliente método.

La siguiente información es necesaria para completar este POST:

• Nombre del cliente & Descripción
• Referencia¹
• PBX Detalles de la conexión

Al crear la cuenta del cliente, los detalles de conexión para el PBX se puede pasar para que el PBX La conexión se crea al mismo tiempo.

2. Crear usuarios administradores #

Cuando se crea la cuenta de cliente en el paso 1, el PBX se activará la conexión y cualquier cuenta de usuario que esté presente en el PBX La plataforma se importará automáticamente y se adjuntará a la cuenta del cliente.

Las cuentas de usuario que se importan automáticamente tendrán sus llamadas rastreadas y modeladas por el ~.Dimensions.~ plataforma. De forma predeterminada, los usuarios no tendrán acceso para iniciar sesión en el portal del cliente para ejecutar informes o administrar a otros usuarios.

Para permitir que un cliente administre su portal (administrar permisos de usuario, espacios de trabajo, etc.), se deben crear uno o más usuarios "Administradores" en la cuenta.

Para crear un usuario 'Administrador', se puede agregar un nuevo usuario (usando el Crear usuario ) o uno de los usuarios importados se puede actualizar (usando el Usuario de parches método).

info
Su proceso debe manejar una solicitud fallida de "Crear usuario" si el usuario ya existe en el sistema. Si esto sucede, recurra al uso del método "Usuario de parches" para aplicar los roles necesarios.

Los usuarios requieren que se les asignen los siguientes 2 permisos para ser un usuario "Administrador":

• usuario.admin - Proporciona al usuario la capacidad de administrar otros usuarios en la cuenta del cliente
• cliente.usuario - Proporciona al usuario acceso para iniciar sesión en el portal del cliente

Una vez que al menos a un usuario se le hayan asignado los roles de "Administrador", se pueden actualizar/agregar otros usuarios según sea necesario.

info
El usuario administrador no podrá ver los espacios de trabajo a menos que también se le asigne un rol de supervisor.

warning
Se debe asignar un usuario administrador a la cuenta de cliente antes de que se puedan modificar otros usuarios/roles. Esto es por diseño para garantizar que siempre se cree un usuario administrador.

3. Asignar usuarios o roles adicionales #

Ahora que se ha creado la cuenta de cliente y se han concedido a un usuario permisos de "Administrador", se pueden aplicar cualquier otro rol o permiso.

Esto incluye las siguientes acciones:

• Habilitación del agente ACD (cliente.usuario.acd) rol en cualquier usuario que requiera que se realice un seguimiento de los eventos de su agente
• Habilite uno de los roles de acceso de supervisor (p. ej. cliente.usuario.supervisorl1) a cualquier usuario que necesite acceso para ejecutar informes o ver tableros de yeso.

Para agregar roles a un usuario, use el comando Usuario de parches método.

info
Para ver los espacios de trabajo y utilizar el análisis de llamadas de informes de la solución, se debe asignar a un usuario uno de los roles de supervisor.

Para obtener información sobre los diferentes roles disponibles, consulte el Esquema de usuario.