Aprovisionamiento #
Hay 2 formas de aprovisionar cuentas de clientes o administrar las existentes, a través de la interfaz 'Clientes' del Portal de revendedores o a través del aprovisionamiento API.
En esta sección de la documentación se describe cómo aprovisionar clientes a través del Portal de revendedores. Para obtener más información sobre el uso de API Para el aprovisionamiento, consulte el API Documentación.
Creación de un nuevo cliente #
Se puede crear una nueva cuenta de cliente haciendo clic en el botón '+ Crear nuevo cliente' en la parte superior derecha de la página. Para crear inicialmente la cuenta, se requieren las siguientes propiedades:
Paso 1: Datos del cliente #
| Detalle | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre del cliente para que pueda ser identificado de forma única. |
| Tipo de producto1 | El tipo de producto controla el nivel de licencia y las funciones que estarán disponibles para el cliente. |
| Referencia | El número de referencia es un campo de texto libre que se puede rellenar con un número de referencia de un sistema diferente. Esto permite que el cliente sea identificado más fácilmente y también se proporcionará dentro de los resultados de facturación para que se pueda rastrear el uso del cliente entre sistemas. |
| País | El país en el que se encuentra el cliente. Esto se utilizará para la configuración predeterminada de localización y formato de números. |
| Notas | Las notas son un campo de texto libre que se puede rellenar con información que puede ser relevante para otros usuarios que apoyan al cliente. |
| Habilitar período de prueba2 | Si está disponible, esta opción se puede utilizar para indicar que un cliente está probando el sistema. Para obtener más información, consulte el Ensayos sección. |
note
Estas propiedades se pueden cambiar una vez que se ha creado un cliente.
Tipos de productos
Los tipos de producto (perfiles de inquilino) controlan qué características de ~.Dimensions.~ están expuestos al cliente. Los tipos de productos disponibles varían según la región y PBX Conectividad. Póngase en contacto con su ~.Dimensions.~ representante de ventas para más información.
note
Es posible que se apliquen diferentes tarifas de licencia en función del tipo de producto seleccionado.
warning
Algunos tipos de productos no se pueden cambiar una vez asignados a un cliente. Asegúrese de seleccionar el tipo correcto al crear un cliente.
Referencia
El número de referencia para el cliente es un campo de tipo completamente libre que permite asignar una referencia externa a la cuenta de un cliente. Esto está diseñado para que los revendedores puedan proporcionar su propio número de referencia para los clientes, lo que los hace más fácilmente identificables entre los diferentes sistemas de gestión.
note
El número de referencia proporcionado aquí se mostrará en las facturas recibidas y también se agregará a las salidas de facturación, para garantizar que sea lo más fácil posible identificar a los clientes. Si no se proporciona una referencia, se proporcionará el identificador de inquilino del cliente en las salidas de factura y facturación.
Sistema de demostración propio
Cada revendedor tiene derecho a configurar un cliente de demostración que se puede utilizar para fines internos o demostraciones de clientes. Una vez que una cuenta de cliente se haya marcado como una cuenta de demostración, no se le cobrará como parte del proceso de facturación normal.
Para habilitar una cuenta de cliente como una cuenta interna, haga clic en "Editar" una cuenta de cliente existente y, a continuación, marque la opción "Sistema interno" en la pestaña de detalles.
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El 'Sistema interno' es solo para uso interno. Si necesita cuentas para que el cliente pruebe el sistema, hable con su ~.Dimensions.~ Gerente de cuentas.
info
Los sistemas de demostración internos aparecerán en las facturas como piezas con tasa cero.
Paso 2: Detalles del usuario principal #
Cada cuenta de cliente creada requiere que se cree al menos 1 usuario administrador. A este usuario se le otorgará el permiso para administrar otros usuarios en la cuenta del cliente. Si el usuario principal va a ser alguien que ya está configurado en el PBX, asegúrese de que se utilice la misma dirección de correo electrónico para ellos en ambos sistemas.
note
Al usuario principal se le enviará un correo electrónico de invitación tan pronto como se haya creado la cuenta de cliente.
Paso 3: PBX Detalles #
A PBX La conexión ahora debería estar configurada para el cliente. Si un valor predeterminado PBX Plantilla Tal como se ha configurado, se debe requerir información mínima en este punto para configurar la conexión del cliente.
Una vez que el PBX se han proporcionado los detalles de la conexión, ~.Dimensions.~ se conectará a la PBX y descubrirá y sincronizará los usuarios que se hayan configurado. Una vez que se haya completado la sincronización, ~.Dimensions.~ comenzará a monitorear el PBX para las llamadas y el estado del agente.
tip
Si el PBX tiene subcuentas, habilitar las 'Subcuentas de aprovisionamiento automático' dará como resultado ~.Dimensions.~ Monitoreo de llamadas en todas las subcuentas. Esto debe hacerse al crear el archivo PBX conexión.
note
Si es necesario, el PBX la conexión se puede crear en un estado 'Deshabilitado', esto se detendrá ~.Dimensions.~ conectando e importando usuarios de forma inmediata. Se puede habilitar en un dato posterior cuando sea necesario.
Paso 4: Asignación de roles #
En este punto, la cuenta de cliente debería haberse creado correctamente y la sincronización de datos entre el PBX y ~.Dimensions.~ debería estar en curso. Para completar el proceso de aprovisionamiento, los roles de usuario y el acceso deben configurarse para garantizar que el cliente tenga acceso a las funciones que necesita.
Para obtener información sobre la asignación de roles y acceso, consulte el Usuarios Clientes sección.
Gestión de clientes #
Todos los clientes aprovisionados se pueden actualizar haciendo clic en el enlace "Editar" junto al cliente en la cuadrícula del cliente.