Gestion des contacts #

Chaque répertoire configuré sur le système a ses propres autorisations et champs personnalisés qui peuvent être adaptés à des utilisations spécifiques. Chaque annuaire comporte également un ensemble de champs fixes (comme les numéros de téléphone et le nom) qui sont utilisés dans le système à des fins spécifiques.

Paramètres #

Autorisations d'accès #

Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, l'accès au répertoire peut être accordé utilisateur par utilisateur à partir de l'onglet « Utilisateurs ».

info
Si le paramètre « Accès global à tous les utilisateurs » est désactivé, le paramètre « Autoriser les utilisateurs à ajouter, modifier et Le paramètre Supprimer les contacts sera automatiquement désactivé, car ce niveau d'accès devra être attribué utilisateur par utilisateur.

Champs #

Champs principaux #

Ces champs ont des descriptions fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Ces champs ont des utilisations spécifiques dans tout le ~.Dimensions.~ et doivent être remplis dans la mesure du possible.

Champs téléphoniques #

Chaque annuaire peut contenir jusqu'à 4 champs de numéro de téléphone par contact. Ces champs sont initialement numéros 1 à 4, mais peuvent être renommés au besoin.

Au moins un champ téléphonique doit être rempli pour chaque contact importé.

info
Les champs de numéro de téléphone sont utilisés lors du jumelage des contacts ou lors de la composition de ~.UcClient.~ clients. Les champs de numéro de téléphone des contacts ne sont pas stockés historiquement dans les enregistrements du registre d'appels.

Champs supplémentaires #

Chaque répertoire peut contenir jusqu'à 10 champs supplémentaires par contact. Les étiquettes des champs peuvent être mises à jour au besoin et chaque répertoire peut avoir une étiquette différente pour les champs supplémentaires.

info
Dans les appels signalés, les champs supplémentaires sont appelés Contact Tag Fields, cela est dû au fait qu'ils peuvent être nommés différemment dans chaque répertoire.

Éclatement d'écran #

Si les coordonnées ont été importées d'un site Web CRM, il peut être possible de fournir ~.UcClient.~ les utilisateurs avec un lien contextuel lorsqu'ils sont en train d'appeler un contact de l'annuaire.

Lorsque le lien contextuel est rempli pour un répertoire, les détails spécifiques du contact seront ajoutés au lien au moment de l'exécution, ce qui permettra à l'utilisateur d'accéder rapidement à la page CRM sans avoir à chercher.

Espaces réservés #

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d'espace réservé qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire URL avec des coordonnées spécifiques au moment de l'exécution. Dans la plupart des cas, le CRM Une pièce d'identité devra être ajoutée au URL afin de réussir à faire sauter l'enregistrement des contacts.

Si, par exemple, l'écran pop URL a été configuré avec '< https ://crmurl.com?recordid={CRM ID}>'. Lorsque vous parlez à un contact avec un CRM ID de 3025, le URL serait mis à jour en 'https ://crmurl.com?recordid=3025' pour que l'utilisateur puisse demander à partir de son navigateur par défaut.

info
~.UcClient.~ invoquera le URL sur le navigateur Web par défaut de l'utilisateur. Pour que la fenêtre contextuelle fonctionne correctement, l'utilisateur devra peut-être se connecter au CRM d'abord s'ils ne l'ont pas déjà ouvert.

Exemples d'URL de fenêtres contextuelles #

Le tableau ci-dessous fournit des conseils pour les MRC couramment utilisés.