Importation des données de contact #

La façon la plus simple et la plus rapide de remplir un répertoire est d'importer ces données à l'aide d'un CSV fichier.

Format #

Tout CSV doit avoir les champs de contact dans le bon ordre pour que l'importation soit réussie. L'ordre sur le terrain requis pour le CSV l'importation est affichée sur le formulaire « Importation » :

' Titre,Nom complet,Nom de l'entreprise,Titre du poste,Téléphone 1,Téléphone 2,Téléphone 3,Téléphone 4,Courriel,CRM ID,Champ 1,Champ 2,Champ 3,Champ 4,Champ 5,Champ 6,Champ 7,Champ 8,Champ 9,Champ 10'

Les champs vides peuvent être laissés dans l'importation s'il n'y a pas de données pour un champ spécifique du répertoire (tant qu'il ne s'agit pas d'un champ obligatoire).

Exemple

Mme Carol Smith, XYZ Inc., Directrice des ventes, 480-123-4567,,,,[[email protected]](mailto:[email protected]),567,Contact,,,,,,,,,
M,John Carter,XYZ Inc.,Gestionnaire du soutien,480-123-1234,,,,[[email protected]](mailto:[email protected]),567,Contact,,,,,,,,,

Importation #

Pour importer un fichier dans un répertoire, appuyez sur le lien « Importer » contre le répertoire dans la grille Répertoires. Vous serez invité à rechercher le fichier à importer et à sélectionner ce que vous voulez faire avec les données non appariées.

Une fois que vous avez sélectionné le bon fichier, appuyez sur le bouton « Importer » pour commencer le processus d'importation. Le 'CRM ID' sera utilisé pendant le processus d'importation pour décider de mettre à jour un enregistrement existant ou d'en créer un nouveau.

Données inégalées #

L'option « Supprimer les enregistrements qui ne correspondent pas » contrôle ce qui arrive aux enregistrements de contacts qui sont déjà dans le répertoire de contacts, mais qui n'existent pas dans le nouveau CSV en cours d'importation.

Lorsque cette option est activée, tous les enregistrements qui existent dans le répertoire mais pas dans le fichier d'importation seront supprimés pendant le processus d'importation. Lorsqu'ils sont désactivés, les éléments de contact seront laissés dans le répertoire s'ils ne sont pas dans le fichier d'importation.