Approvisionnement #
Il existe 2 façons de provisionner les comptes clients ou de gérer les comptes existants, via l'interface « Clients » du portail des revendeurs ou via le provisionnement API.
Cette section de la documentation décrit comment approvisionner les clients via le portail des revendeurs. Pour plus d'informations sur l'utilisation du API Pour l'approvisionnement, veuillez consulter le API documentation.
Création d'un nouveau client #
Un nouveau compte client peut être créé en cliquant sur le bouton « + Créer un nouveau client » en haut à droite de la page. Pour créer initialement le compte, les propriétés suivantes sont requises :
Étape 1 : Détails du client #
| Détail | Descriptif |
|---|---|
| Nom | Le nom du client afin qu'il puisse être identifié de manière unique. |
| Type de produit1 | Le type de produit contrôle le niveau de licence et les fonctionnalités qui seront disponibles pour le client. |
| Référence | Le numéro de référence est un champ de texte libre qui peut être rempli avec un numéro de référence d'un autre système. Cela permet d'identifier plus facilement le client et sera également fourni dans les sorties de facturation afin que l'utilisation du client entre les systèmes puisse être suivie. |
| Pays | Le pays dans lequel se trouve le client. Cela sera utilisé pour les paramètres de localisation et de formatage des numéros par défaut. |
| Remarques | Les notes sont un champ de texte libre qui peut être rempli avec des informations qui peuvent être pertinentes pour d'autres utilisateurs soutenant le client. |
| Activer la période d'essai2 | Si disponible, cette option peut être utilisée pour indiquer qu'un client met à l'essai le système. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Essais . |
note
Ces propriétés peuvent être modifiées une fois qu'un client a été créé.
Types de produits
Les types de produits (profils des locataires) contrôlent les caractéristiques du ~.Dimensions.~ sont exposés au client. Les types de produits disponibles varient en fonction de la région et de la région PBX connectivité. Veuillez communiquer avec votre ~.Dimensions.~ pour plus d'informations.
note
Différents droits de licence peuvent être appliqués en fonction du type de produit sélectionné.
warning
Certains types de produits ne peuvent pas être modifiés une fois attribués à un client. Assurez-vous que le bon type est sélectionné lors de la création d'un client.
Référence
Le numéro de référence du client est un champ de type entièrement gratuit qui permet d'attribuer une référence externe au compte d'un client. Il est conçu pour que les revendeurs puissent fournir leur propre numéro de référence aux clients, ce qui les rend plus faciles à identifier entre les différents systèmes de gestion.
note
Le numéro de référence fourni ici sera affiché sur toutes les factures reçues et sera également ajouté aux sorties de facturation, afin de s'assurer qu'il est aussi facile que possible d'identifier les clients. Si aucune référence n'est fournie, l'identifiant du locataire du client sera fourni dans la facture et les sorties de facturation.
Système de démonstration interne
Chaque revendeur a le droit de configurer un client de démonstration qui peut être utilisé à des fins internes ou de démonstration de clients. Une fois qu'un compte client a été marqué comme un compte de démonstration, il ne sera pas facturé dans le cadre du processus de facturation normal.
Pour activer un compte client en tant que compte interne, « Modifier » un compte client existant, puis cochez l'option « Système interne » dans l'onglet Détails.
warning
Le « système interne » est destiné à un usage interne uniquement. Si vous avez besoin de comptes pour que le client essaie le système, veuillez vous adresser à votre ~.Dimensions.~ gestionnaire de compte.
info
Les systèmes de démonstration internes apparaîtront sur les factures en tant que pièces détaxées.
Étape 2 : Détails de l'utilisateur principal #
Chaque compte client créé nécessite la création d'au moins 1 utilisateur administrateur. Cet utilisateur aura la permission de gérer d'autres utilisateurs sur le compte du client. Si l'utilisateur principal sera quelqu'un qui est déjà configuré sur le site PBX, assurez-vous que la même adresse courriel est utilisée pour eux sur les deux systèmes.
note
L'utilisateur principal recevra un courriel d'invitation dès que le compte client aura été créé.
Étape 3 : PBX Détails #
A PBX La connexion devrait maintenant être configurée pour le client. En cas de défaut PBX Modèle Tel qu'il a été configuré, un minimum d'informations devrait être requis à ce stade pour configurer la connexion du client.
Une fois que le PBX des détails de connexion ont été fournis, ~.Dimensions.~ se connectera au PBX et découvrira et synchronisera tous les utilisateurs qui ont été configurés. Une fois la synchronisation terminée, ~.Dimensions.~ commencera à surveiller le PBX pour les appels et le statut de l'agent.
tip
Si le PBX a des sous-comptes, l'activation des sous-comptes 'Provisionnement automatique' entraînera ~.Dimensions.~ surveiller les appels sur tous les sous-comptes. Cela doit être fait lors de la création de l'icône PBX connexion.
note
Au besoin, le PBX peut être créée dans un état 'Désactivé', cela s'arrêtera ~.Dimensions.~ connecter et importer immédiatement les utilisateurs. Il peut être activé à des données ultérieures au besoin.
Étape 4 : Attribution des rôles #
À ce stade, le compte client devrait avoir été créé avec succès et la synchronisation des données entre le PBX et ~.Dimensions.~ devrait être en cours. Pour terminer le processus de provisionnement, les rôles et l'accès des utilisateurs doivent être configurés pour s'assurer que le client a accès aux fonctionnalités dont il a besoin.
Pour plus d'informations sur l'attribution des rôles et l'accès, veuillez consulter le Utilisateurs clients .
Gestion des clients #
Tous les clients provisionnés peuvent être mis à jour en cliquant sur le lien « Modifier » par rapport au client dans la grille des clients.