Processus d'intégration des clients #

Le processus d'intégration est le processus de création d'un nouveau compte client sur ~.Dimensions.~ ainsi que tous les comptes d'utilisateurs qui nécessiteront l'accès au portail client.

note
À ce stade, vous devriez avoir terminé le Processus d'authentification et doit avoir les jetons d'accès/d'actualisation requis.

Les étapes ci-dessous décrivent le processus recommandé pour l'intégration d'un nouveau client.

1. Créer un compte client #

La première étape du processus consiste à créer l'enregistrement du compte client. Cela peut être fait à l'aide de la commande Création d'un client méthode.

Les informations suivantes sont nécessaires pour remplir ce POST :

• Nom du client & Description
• Référence¹
• PBX Détails de la connexion

Lors de la création du compte client, les données de connexion pour le PBX peut être passé de sorte que le PBX La connexion est créée en même temps.

2. Créer des utilisateurs admin #

Lorsque le compte client est créé à l'étape 1, le PBX sera activée et tous les comptes d'utilisateur présents sur le PBX La plateforme sera automatiquement importée et rattachée au compte du client.

Les appels des comptes d'utilisateurs qui sont importés automatiquement seront suivis et modélisés par le ~.Dimensions.~ plateforme. Par défaut, les utilisateurs n'ont pas accès au portail client pour exécuter des rapports ou administrer d'autres utilisateurs.

Pour permettre à un client de gérer son portail (gestion des autorisations des utilisateurs, des espaces de travail, etc.), un ou plusieurs utilisateurs « Admin » doivent être créés sur le compte.

Pour créer un utilisateur 'Admin', vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur (à l'aide de la commande Création d'un utilisateur ) ou l'un des utilisateurs importés peut être mis à jour (à l'aide de la méthode Correctif utilisateur méthode).

info
Votre processus doit gérer une demande « Créer un utilisateur » ayant échoué si l'utilisateur existe déjà sur le système. Si cela se produit, revenez à l'utilisation de la méthode « Patch User » pour appliquer les rôles requis.

Les utilisateurs ont besoin des 2 autorisations suivantes pour être attribués en tant qu'utilisateur « Admin » :

• utilisateur.admin - Offre à l'utilisateur la possibilité de gérer d'autres utilisateurs sur le compte du client
• client.utilisateur - Permet à l'utilisateur de se connecter au portail client

Une fois qu'au moins un utilisateur s'est vu attribuer le rôle « Admin », les autres utilisateurs peuvent être mis à jour/ajoutés si nécessaire.

info
L'utilisateur admin ne pourra pas voir les espaces de travail à moins qu'il ne soit également affecté à un rôle de superviseur.

warning
Un utilisateur administrateur doit être attribué au compte client avant que d'autres utilisateurs/rôles puissent être modifiés. C'est conçu pour s'assurer qu'un utilisateur admin est toujours créé.

3. Attribuez des utilisateurs ou des rôles supplémentaires #

Maintenant que le compte client a été créé et qu'un utilisateur a reçu les autorisations « Admin », tous les autres rôles ou autorisations peuvent être appliqués.

Cela comprend les actions suivantes :

• L'activation de l'agent ACD (customer.user.acd) sur tous les utilisateurs dont les événements d'agent nécessitent un suivi
• Activez l'un des rôles d'accès Superviseur (par exemple, client.utilisateur.supervisorl1) à tous les utilisateurs qui ont besoin d'un accès pour exécuter des rapports ou afficher des panneaux muraux.

Pour ajouter des rôles à un utilisateur, utilisez l'instruction Correctif utilisateur méthode.

info
Pour afficher les espaces de travail et utiliser l'analyse des appels de rapport de la solution, un utilisateur doit se voir attribuer l'un des rôles Superviseur.

Pour plus d'informations sur les différents rôles disponibles, veuillez consulter la Schéma utilisateur.