Fourniture #
Il existe 2 façons de provisionner des comptes clients ou de gérer des comptes existants, via l'interface « Clients » du Portail des revendeurs ou via le service de provisionnement API.
Cette section de la documentation décrit comment provisionner les clients via le portail revendeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation du API Pour le provisionnement, reportez-vous à la API documentation.
Création d'un nouveau client #
Un nouveau compte client peut être créé en cliquant sur le bouton « + Créer un nouveau client » en haut à droite de la page. Pour créer initialement le compte, les propriétés suivantes sont requises :
Étape 1 : Détails du client #
| Détail | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom du client afin qu'il puisse être identifié de manière unique. |
| Type de produit1 | Le type de produit contrôle le niveau de licence et les fonctionnalités qui seront disponibles pour le client. |
| Référence | Le numéro de référence est un champ de texte libre qui peut être rempli avec un numéro de référence d'un autre système. Cela permet d'identifier plus facilement le client et sera également fourni dans les sorties de facturation afin que l'utilisation du client entre les systèmes puisse être suivie. |
| Pays | Le pays dans lequel se trouve le client. Cela sera utilisé pour les paramètres de localisation et de formatage des nombres par défaut. |
| Notes | Les notes sont un champ de texte libre qui peut être rempli avec des informations qui peuvent être pertinentes pour d'autres utilisateurs prenant en charge le client. |
| Activer la période d'essai2 | Si elle est disponible, cette option peut être utilisée pour indiquer qu'un client teste le système. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Essais section. |
note
Ces propriétés peuvent être modifiées une fois qu'un client a été créé.
Types de produits
Les types de produits (profils de locataire) contrôlent les fonctionnalités du ~.Dimensions.~ sont exposés au client. Les types de produits disponibles varient en fonction de la région et PBX Connectivité. Veuillez contacter votre ~.Dimensions.~ représentant commercial pour plus d'informations.
note
Des frais de licence différents peuvent être appliqués en fonction du type de produit sélectionné.
warning
Certains types de produits ne peuvent pas être modifiés une fois attribués à un client. Assurez-vous que le type correct est sélectionné lors de la création d'un client.
Référence
Le numéro de référence du client est un champ de type entièrement libre qui permet d'attribuer une référence externe au compte d'un client. Celui-ci est conçu pour que les revendeurs puissent fournir leur propre numéro de référence aux clients, ce qui les rend plus facilement identifiables entre les différents systèmes de gestion.
note
Le numéro de référence fourni ici sera affiché sur toutes les factures reçues et sera également ajouté aux sorties de facturation, afin de s'assurer qu'il est aussi facile que possible d'identifier les clients. Si aucune référence n'est fournie, l'ID de locataire du client sera fourni dans la facture et les sorties de facturation.
Système de démonstration interne
Chaque revendeur a le droit de configurer un client de démonstration qui peut être utilisé à des fins internes ou de démonstrations client. Une fois qu'un compte client a été marqué comme compte de démonstration, il ne sera pas facturé dans le cadre du processus de facturation normal.
Pour activer un compte client en tant que compte interne, 'Modifier' un compte client existant, puis cochez l'option 'Système interne' dans l'onglet détails.
warning
Le « système interne » est destiné à un usage interne uniquement. Si vous avez besoin de comptes pour que le client puisse tester le système, veuillez vous adresser à votre ~.Dimensions.~ Gestionnaire de compte.
info
Les systèmes de démonstration internes apparaîtront sur les factures en tant que pièces détaxées.
Étape 2 : Détails de l'utilisateur principal #
La création d'au moins 1 utilisateur administrateur nécessite la création d'un compte client. Cet utilisateur aura l'autorisation de gérer d'autres utilisateurs sur le compte du client. Si l'utilisateur principal est quelqu'un qui est déjà configuré sur le PBX, assurez-vous que la même adresse e-mail est utilisée pour eux sur les deux systèmes.
note
L'utilisateur principal recevra un e-mail d'invitation dès la création du compte client.
Étape 3 : PBX Détails #
A PBX La connexion doit maintenant être configurée pour le client. Si la valeur par défaut PBX Modèle Une fois configuré, un minimum d'informations doit être requis à ce stade pour configurer la connexion du client.
Une fois que le PBX Les détails de connexion ont été fournis, ~.Dimensions.~ se connectera au PBX et découvrira et synchronisera tous les utilisateurs qui ont été configurés. Une fois la synchronisation terminée, ~.Dimensions.~ commencera à surveiller le PBX pour les appels et le statut de l'agent.
tip
Si le PBX a des sous-comptes, l'activation de l'option « Provisionnement automatique des sous-comptes » entraînera ~.Dimensions.~ Suivi des appels sur tous les sous-comptes. Cela doit être fait lors de la création du PBX connexion.
note
Si nécessaire, le PBX la connexion peut être créée dans un état 'Désactivé', cela arrêtera ~.Dimensions.~ Connexion et importation immédiates des utilisateurs. Il peut être activé ultérieurement si nécessaire.
Étape 4 : Attribution du rôle #
À ce stade, le compte client doit avoir été créé avec succès et la synchronisation des données entre le PBX et ~.Dimensions.~ devrait être en cours. Pour terminer le processus de provisionnement, les rôles et l'accès des utilisateurs doivent être configurés pour s'assurer que le client a accès aux fonctionnalités dont il a besoin.
Pour plus d'informations sur l'attribution des rôles et l'accès, reportez-vous à la section Utilisateurs du client section.
Gestion des clients #
Tous les clients provisionnés peuvent être mis à jour en cliquant sur le lien « Modifier » en regard du client dans la grille des clients.