Proses Orientasi Pelanggan #

Proses orientasi adalah proses pembuatan akun pelanggan baru di ~.Dimensions.~ bersama dengan akun pengguna apa pun yang memerlukan akses ke portal pelanggan.

note
Pada tahap ini Anda seharusnya telah menyelesaikan Proses Otentikasi dan harus memiliki token Akses/Refresh yang diperlukan.

Langkah-langkah di bawah ini menguraikan proses yang direkomendasikan untuk orientasi pelanggan baru.

1. Buat Akun Pelanggan #

Langkah pertama dari proses ini adalah membuat catatan akun pelanggan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan Buat Pelanggan Metode.

Informasi berikut diperlukan untuk melengkapi ini POST:

• Nama Pelanggan & Deskripsi
• Referensi¹
• PBX Detail Koneksi

Saat membuat akun pelanggan, detail koneksi untuk PBX dapat dilewati sehingga PBX koneksi dibuat pada saat yang sama.

2. Buat Pengguna Admin #

Saat akun pelanggan dibuat di Langkah 1, PBX koneksi akan diaktifkan dan setiap akun pengguna yang ada di PBX Platform akan secara otomatis diimpor dan dilampirkan ke akun pelanggan.

Akun pengguna yang diimpor secara otomatis akan memiliki panggilan mereka yang dilacak dan dimodelkan oleh ~.Dimensions.~ balei-balei. Secara default, pengguna tidak akan memiliki akses untuk masuk ke portal pelanggan untuk menjalankan laporan atau mengelola pengguna lain.

Untuk mengizinkan pelanggan mengelola portal mereka (mengelola izin pengguna, ruang kerja, dll), satu atau beberapa pengguna 'Admin' harus dibuat di akun tersebut.

Untuk membuat pengguna 'Admin', pengguna baru dapat ditambahkan (menggunakan Buat Pengguna Metode tersebut) atau salah satu pengguna yang diimpor dapat diperbarui (menggunakan Pengguna Tambalan metode).

info
Proses Anda perlu menangani permintaan 'Buat Pengguna' yang gagal jika pengguna sudah ada di sistem. Jika ini terjadi, gunakan kembali metode 'Patch User' untuk menerapkan peran yang diperlukan.

Pengguna memerlukan 2 izin berikut untuk ditetapkan menjadi pengguna 'Admin':

• pengguna.admin - Memberi pengguna kemampuan untuk mengelola pengguna lain di akun pelanggan
• pelanggan.pengguna - Memberi pengguna akses untuk masuk ke portal pelanggan

Setelah setidaknya satu pengguna diberi peran 'Admin', pengguna lain kemudian dapat diperbarui/ditambahkan sesuai kebutuhan.

info
Pengguna admin tidak akan dapat melihat Ruang Kerja kecuali mereka juga diberi peran Supervisor.

warning
Pengguna admin harus ditetapkan ke Akun Pelanggan sebelum pengguna/peran lain dapat diubah. Ini dirancang untuk memastikan pengguna admin selalu dibuat.

3. Tetapkan Pengguna atau Peran Tambahan #

Sekarang setelah Akun Pelanggan dibuat dan pengguna telah diberikan izin 'Admin', peran atau izin lainnya dapat diterapkan.

Ini termasuk tindakan berikut:

• Mengaktifkan Agen ACD (pelanggan.pengguna.acd) pada setiap pengguna yang mengharuskan peristiwa agen mereka dilacak
• Aktifkan salah satu peran akses Supervisor (misalnya pelanggan.pengguna.supervisorl1) untuk setiap pengguna yang memerlukan akses untuk menjalankan laporan atau melihat papan dinding.

Untuk menambahkan peran ke pengguna, gunakan Tambalan Pengguna Metode.

info
Untuk melihat Ruang Kerja dan menggunakan analitik panggilan pelaporan solusi, pengguna harus diberi salah satu peran Supervisor.

Untuk informasi tentang berbagai peran yang tersedia, silakan merujuk ke Skema Pengguna.