Provisionamento #
Existem 2 formas de provisionar contas de clientes ou gerir contas existentes, através da interface 'Clientes' do Portal do Revendedor ou através do provisionamento API.
Esta seção da documentação descreve como provisionar clientes por meio do Portal do Revendedor. Para obter mais informações sobre como usar o API Para provisionamento, consulte o API documentação.
Criando um novo cliente #
Uma nova conta de cliente pode ser criada clicando no botão '+ Criar novo cliente' no canto superior direito da página. Para criar inicialmente a conta, são necessárias as seguintes propriedades:
Etapa 1: Detalhes do cliente #
| Detalhe | Descrição |
|---|---|
| Designação | O nome do cliente para que ele possa ser identificado de forma exclusiva. |
| Tipo de produto1 | O tipo de produto controla o nível de licença e os recursos que estarão disponíveis para o cliente. |
| Referência | O número de referência é um campo de texto livre que pode ser preenchido com um número de referência de um sistema diferente. Isso permite que o cliente seja mais facilmente identificado e também será fornecido dentro das saídas de faturamento para que o uso do cliente entre os sistemas possa ser rastreado. |
| País | O país em que o cliente está localizado. Isso será usado para as configurações padrão de localização e formatação de números. |
| Observações | As notas são um campo de texto livre que pode ser preenchido com informações que podem ser relevantes para outros usuários que apoiam o cliente. |
| Ativar período de avaliação2 | Se disponível, essa opção pode ser usada para indicar que um cliente está testando o sistema. Para mais informações, consulte o Ensaios secção. |
note
Essas propriedades podem ser alteradas depois que um cliente for criado.
Tipos de produtos
Os tipos de produto (Perfis de Locatários) controlam quais recursos do ~.Dimensions.~ estão expostos ao cliente. Os tipos de produtos disponíveis variam de acordo com a região e PBX Conectividade. Por favor contacte o seu ~.Dimensions.~ representante de vendas para obter mais informações.
note
Podem ser aplicadas diferentes taxas de licenciamento com base no tipo de produto selecionado.
warning
Alguns tipos de produtos não podem ser alterados uma vez atribuídos a um cliente. Verifique se o tipo correto está selecionado ao criar um cliente.
Referência
O número de referência do cliente é um campo de tipo totalmente livre que permite atribuir uma referência externa à conta de um cliente. Isto foi concebido para que os revendedores possam fornecer o seu próprio número de referência aos clientes, tornando-os mais facilmente identificados entre diferentes sistemas de gestão.
note
O número de referência fornecido aqui será exibido em todas as faturas recebidas e também será adicionado às saídas de faturamento, para garantir que seja o mais fácil possível identificar os clientes. Se uma referência não for fornecida, o ID do locatário do cliente será fornecido na fatura e nas saídas de faturamento.
Sistema de demonstração interno
Cada revendedor tem o direito de configurar um cliente de demonstração que pode ser usado para fins internos ou demonstrações do cliente. Uma vez que uma conta de cliente tenha sido marcada como uma conta demo, ela não será cobrada como parte do processo normal de faturamento.
Para habilitar uma conta de cliente como uma conta interna, 'Editar' uma conta de cliente existente e marque a opção 'Sistema interno' na guia de detalhes.
warning
O 'Sistema interno' é apenas para uso interno. Se você precisar de contas para o cliente testar o sistema, fale com o seu ~.Dimensions.~ gestor de conta.
info
Os sistemas de demonstração internos aparecerão nas faturas como peças à taxa zero.
Etapa 2: Detalhes do usuário principal #
Cada conta de cliente criada requer pelo menos 1 usuário administrador para ser criada. Este usuário receberá a permissão para gerenciar outros usuários na conta do cliente. Se o usuário principal for alguém que já está configurado no PBX, certifique-se de que o mesmo endereço de e-mail é usado para eles em ambos os sistemas.
note
O usuário principal receberá um e-mail de convite assim que a conta do cliente for criada.
Passo 3: PBX Detalhes #
A PBX agora a conexão deve ser configurada para o cliente. Se um padrão PBX Modelo Conforme configurado, informações mínimas devem ser necessárias neste momento para configurar a conexão do cliente.
Uma vez que o PBX detalhes da conexão foram fornecidos, ~.Dimensions.~ se conectará ao PBX e descobrirá e sincronizará todos os usuários que foram configurados. Uma vez concluída a sincronização, ~.Dimensions.~ começará a monitorizar o PBX para chamadas e status do agente.
tip
Se o PBX tem subcontas, ativando as 'Subcontas de provisão automática' resultará em ~.Dimensions.~ monitorização de chamadas em todas as subcontas. Isso deve ser feito ao criar o PBX conexão.
note
Se necessário, o PBX conexão pode ser criada em um estado 'Desativado', isso irá parar ~.Dimensions.~ Conectando e importando usuários imediatamente. Ele pode ser ativado em um dado posterior, quando necessário.
Etapa 4: Atribuição de função #
Neste ponto, a conta do cliente deve ter sido criada com sucesso e os dados sincronizados entre o PBX e ~.Dimensions.~ deve estar em andamento. Para concluir o processo de provisionamento, as funções e o acesso do usuário precisam ser configurados para garantir que o cliente tenha acesso aos recursos necessários.
Para obter informações sobre como atribuir funções e acesso, consulte o Usuários do cliente secção.
Gestão de Clientes #
Todos os clientes provisionados podem ser atualizados clicando no link 'Editar' em relação ao cliente na Grade do cliente.