Provisionamento #
Existem 2 formas de provisionar contas de clientes ou gerenciar as existentes, por meio da interface 'Clientes' do Portal do Revendedor ou por meio do provisionamento API.
Esta seção da documentação descreve como provisionar clientes por meio do Portal do Revendedor. Para obter mais informações sobre como usar o API Para provisionamento, consulte o API documentação.
Criando um novo cliente #
Uma nova conta de cliente pode ser criada clicando no botão '+ Criar novo cliente' no canto superior direito da página. Para criar inicialmente a conta, as seguintes propriedades são necessárias:
Etapa 1: detalhes do cliente #
| Detalhe | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente para que ele possa ser identificado de forma exclusiva. |
| Tipo de Produto1 | O tipo de produto controla o nível de licença e os recursos que estarão disponíveis para o cliente. |
| Referência | O número de referência é um campo de texto livre que pode ser preenchido com um número de referência de um sistema diferente. Isso permite que o cliente seja identificado com mais facilidade e também será fornecido nas saídas de faturamento para que o uso do cliente entre os sistemas possa ser rastreado. |
| País | O país em que o cliente está localizado. Isso será usado para as configurações padrão de localização e formatação de números. |
| Anotações | As notas são um campo de texto livre que pode ser preenchido com informações que podem ser relevantes para outros usuários que oferecem suporte ao cliente. |
| Ativar período de teste2 | Se disponível, essa opção pode ser usada para indicar que um cliente está testando o sistema. Para obter mais informações, consulte o Ensaios secção. |
note
Essas propriedades podem ser alteradas depois que um cliente é criado.
Tipos de produto
Os tipos de produto (perfis de locatário) controlam quais recursos do ~.Dimensions.~ são expostos ao cliente. Os tipos de produtos disponíveis variam de acordo com a região e PBX Conectividade. Entre em contato com o seu ~.Dimensions.~ representante de vendas para mais informações.
note
Diferentes taxas de licenciamento podem ser aplicadas com base no tipo de produto selecionado.
warning
Alguns tipos de produto não podem ser alterados depois de atribuídos a um cliente. Certifique-se de que o tipo correto esteja selecionado ao criar um cliente.
Referência
O número de referência do cliente é um campo de tipo totalmente livre que permite que uma referência externa seja atribuída à conta de um cliente. Isso foi projetado para que os revendedores possam fornecer seu próprio número de referência para os clientes, tornando-os mais facilmente identificados entre diferentes sistemas de gestão.
note
O número de referência fornecido aqui será exibido em todas as faturas recebidas e também será adicionado às saídas de faturamento, para garantir que seja o mais fácil possível identificar os clientes. Se uma referência não for fornecida, a ID do locatário do cliente será fornecida nas saídas de fatura e faturamento.
Sistema de demonstração interno
Cada revendedor tem o direito de configurar um cliente de demonstração que pode ser usado para fins internos ou demonstrações de clientes. Depois que uma conta de cliente for marcada como uma conta demo, ela não será cobrada como parte do processo normal de cobrança.
Para habilitar uma conta de cliente como uma conta interna, 'Editar' uma conta de cliente existente e marque a opção 'Sistema interno' na guia de detalhes.
warning
O 'Sistema Interno' é apenas para uso interno. Se você precisar de contas para o cliente testar o sistema, fale com o seu ~.Dimensions.~ gerente de contas.
info
Os sistemas de demonstração internos aparecerão nas faturas como peças com classificação zero.
Etapa 2: detalhes do usuário principal #
Cada conta de cliente criada requer que pelo menos 1 usuário administrador seja criado. Este usuário terá permissão para gerenciar outros usuários na conta do cliente. Se o usuário principal for alguém que já está configurado no PBX, certifique-se de que o mesmo endereço de e-mail seja usado para eles em ambos os sistemas.
note
O usuário principal receberá um e-mail de convite assim que a conta do cliente for criada.
Etapa 3: PBX Detalhes #
Um PBX A conexão agora deve ser configurada para o cliente. Se um PBX Predefinição conforme configurado, informações mínimas devem ser necessárias neste momento para configurar a conexão do cliente.
Uma vez que o PBX os detalhes da conexão foram fornecidos, ~.Dimensions.~ se conectará ao PBX e descobrirá e sincronizará todos os usuários que foram configurados. Depois que a sincronização for concluída, ~.Dimensions.~ começará a monitorar o PBX para chamadas e status do agente.
tip
Se o PBX tem subcontas, habilitar as 'subcontas de provisionamento automático' resultará em ~.Dimensions.~ monitoramento de chamadas em todas as subcontas. Isso deve ser feito ao criar o PBX conexão.
note
Se necessário, o PBX conexão pode ser criada em um estado 'Desativado', isso irá parar ~.Dimensions.~ conectando e importando usuários imediatamente. Ele pode ser habilitado em dados posteriores, quando necessário.
Etapa 4: Atribuição de função #
Neste ponto, a conta do cliente deve ter sido criada com sucesso e a sincronização de dados entre o PBX e ~.Dimensions.~ deve estar em andamento. Para concluir o processo de provisionamento, as funções de usuário e o acesso precisam ser configurados para garantir que o cliente tenha acesso aos recursos necessários.
Para obter informações sobre a atribuição de funções e acesso, consulte o Usuários do cliente secção.
Gerenciando clientes #
Todos os clientes provisionados podem ser atualizados clicando no link "Editar" em relação ao cliente na grade de clientes.